Fortenova grupa je potrdila prejem zavezujoče ponudbe in jo tudi sprejela. Pogajanja o dokončni transakcijski dokumentaciji se bodo nadaljevala na podlagi predlaganih komercialnih pogojev.
Načrtovana naložba, ki je odvisna od zaključka pogajanj in podpisa pogodbe o nakupu poslovnih deležev ter običajnih pogojev financiranja in regulatornih odobritev, predstavlja pomemben korak v strategiji BOSQAR INVESTA, katere cilj je zgraditi vodilno prehrambno platformo v srednji in jugovzhodni Evropi. Takšna platforma bi lahko prispevala k prehranski varnosti, odpornosti dobavnih verig in stabilnosti kmetijsko-prehranskih vrednostnih verig v celotni regiji.
Načrtovano transakcijo bi izvedla BOSQAR-ova divizija Future Food, katere obstoječa člana sta Panvita, vodilna slovenska agroživilska skupina, in Mlinar, vodilna pekarska skupina v regiji Adria.
Načrtovani prevzem naj bi se financiral s sekundarno javno ponudbo (SPO).
PIK Vrbovec: nosilni steber hrvaškega agroživilskega sistema
PIK Vrbovec je eno najpomembnejših hrvaških podjetij za proizvodnjo hrane in največji proizvajalec mesa in mesnih izdelkov v državi. Poslovanje temelji na vertikalno integriranem modelu, ki vključuje tudi lastništvo nekaterih največjih farm prašičev in goveda v državi.
V segmentu primarne proizvodnje PIK tesno sodeluje z Beljem. Ta struktura je naravno usklajena z vertikalno integriranim poslovnim modelom Panvite ter predstavlja zelo komplementarno in razširljivo platformo.
S prihodki v višini 337 milijonov evrov in približno 1500 zaposlenimi je PIK pomemben dejavnik hrvaškega agroživilskega ekosistema. Poleg močne prisotnosti na domačem trgu PIK Vrbovec izvaža na približno 20 mednarodnih trgov.
Ustvarjanje vodilne regionalne platforme za svežo hrano
Ob predpostavki podpisa pogodbe o nakupu poslovnih deležev ter izpolnitve vseh potrebnih pogojev in regulatornih odobritev bi vertikala Future Food skupine BOSQAR INVEST na podlagi javno dostopnih finančnih poročil za leto 2024 dosegla približno 640 milijonov evrov prihodkov in okoli 4800 zaposlenih, kar bi jo postavilo kot vodilno platformo za svežo hrano v regiji.
Združena platforma bi temeljila na visoko integrirani kmetijski proizvodni bazi, ki bi obsegala več farm, približno 86.000 ton letne proizvodnje mesa, sadja, zelenjave in pekarskih izdelkov, tri najsodobnejše predelovalne obrate v regiji ter kapaciteto približno 120.000 prašičev in 4,5 milijona brojlerskih piščancev.
Ob predhodni regulatorni odobritvi pristojnih organov in zaključku naložbe v PIK Vrbovec se pričakuje, da bo BOSQAR INVEST na pro forma osnovi in v okviru trenutnega obsega poslovanja v letu 2026 dosegel več kot eno milijardo evrov letnih prihodkov in več kot 100 milijonov evrov EBITDA na konsolidirani osnovi.
Horvat iz BOSQAR-ja: »Pomemben korak za Future Food«
Ob objavi je Darko Horvat, predsednik uprave BOSQAR d.d., holding družbe skupine BOSQAR INVEST, povedal:
»Načrtovani prevzem PIK Vrbovca predstavlja ključni nov korak v strategiji BOSQAR INVESTA za izgradnjo močne regionalne platforme v agroživilski in mesnopredelovalni industriji.
S prevzemom PIK-a bi BOSQAR dodatno okrepil svojo platformo, saj bi združil Panvito, enega največjih proizvajalcev hrane v Sloveniji, in PIK, enega največjih proizvajalcev hrane na Hrvaškem, znotraj iste operativne strukture.
Zadovoljni smo, da je Fortenova grupa sprejela našo zavezujočo ponudbo. Delamo na dokončni uskladitvi pogodbenih elementov z našimi partnerji v skupini Fortenova in PIK-u ter pričakujemo, da bo pogodba o nakupu poslovnih deležev podpisana v bližnji prihodnosti. Investicijsko javnost bomo pravočasno obveščali o napredku transakcije.
Vsi se dobro zavedamo, da živimo v nestabilnih časih. V zadnjem obdobju je zaostrovanje napetosti na Bližnjem vzhodu poudarilo, kako pomembna je danes prehranska varnost – in da bo tako tudi v prihodnje. V tem kontekstu BOSQAR vidi nadaljnje naložbe v segment Future Food kot strateški prispevek k krepitvi odpornosti oskrbe na Hrvaškem in v celotni regiji.«
Fabris Peruško, član upravnega odbora in glavni izvršni direktor skupine Fortenova, trenutne lastnice PIK Vrbovca, je dejal:
»Fortenova grupa je že z izstopom iz agrarnega sektorja začela strateški preobrat poslovanja, s poudarkom na dejavnostih in storitvah, ki niso neposredno povezane s primarno proizvodnjo in predelavo. Ker je PIK v veliki meri vezan prav na kmetijsko proizvodnjo, je bila naša odločitev, da zanj poiščemo novega lastnika, naravna.
S svojimi blagovnimi znamkami, kakovostjo in tržnimi deleži PIK predstavlja dodano vrednost za vsakega partnerja, še posebej za BOSQAR, ki ima dobre predpostavke za razvoj lastne močne platforme za proizvodnjo hrane.
Po drugi strani smo izjemno zadovoljni, da smo tudi v tem – kot v vseh dosedanjih procesih dezinvestiranja – izpolnili najpomembnejše vrednostne kriterije: za naše podjetje smo našli partnerja, ki ga bo razvijal naprej, krepil njegov tržni položaj in vrednost ter ohranil zaposlenost. To je dobro za podjetje in njegove zaposlene, pa tudi za lokalno skupnost in gospodarstvo kot celoto.«
Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB d. d., pa je k temu dodal:
»Zelo sem ponosen na ekipo BOSQAR INVEST, ki uresničuje zastavljeno strategijo. Skupina Panvita bo z nakupom PIK Vrbovec postala eden najpomembnejših stebrov mesnopredelovalne industrije v lokalnem okolju. Ustvarjanje regionalnih prvakov s širšimi evropskimi ambicijami je edina prava pot naprej. Hvala, Stjepan Oreskovic, za uresničevanje in spodbujanje te ideje z zelo konkretnim naborom aktivnosti. Kapo dol in s polno hitrostjo naprej!«
